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中国自行车行业 面临共享化趋势


2016年,“冷”是中国自行车市场的概括,市场增长停滞,无论是车店,还是品牌商都面临着业绩下滑的困难。在趋冷的大环境之下,自行车市场一直暗流涌动,不管是业余赛事大洗牌、线上销售大跃进、智能单车偃旗息鼓,还是共享单车野蛮生长,都为2017年市场的发展埋下伏笔。不管市场冷暖,骑行作为蓬勃发展的户外运动,变化才是自行车市场进步的根基。如往年一样,美骑记者根据近期与业内人士交流的心得,大胆预计2017年中国自行车市场的几大趋势。

自行车市场的春天还在踌躇

在前两届美骑高峰论坛上,与会的品牌商和经销商们都纷纷吐槽市场环境对比上一年有明显下滑,SHIMANO、捷安特、美利达等上市公司的年度报告中都明确指出中国自行车的市场表现不佳。中国有俗语“事不过三”,经历了两年的低潮,运动自行车从业人员都希望2017年市场能够大翻身,念着消费者压抑了三年的消费热情总该是时候释放了?
不过,实际情况并不那么乐观。根据美骑2016年消费者问卷调查的数据,在6千多份问卷中,有67.6%的人不打算在一年内购买自行车产品,消费者短期的购买欲不强。在经济基本面上,2016年第4季度,大陆消费者信心总指数为101.8,虽然处于乐观区间,不过物价信心指数同比下滑5.5,降幅较明显,原因是消费者对于上涨2.3%的CPI(居民消费价格指数)感到担忧。从宏观数据而言,消费者会采取保守的消费策略,以应对刚性消费的需求,对于不必要的高价商品可能会持观望态度。
从2016年到2017年,美骑记者在采访中都会问及中国自行车市场何时回暖,而得到最多的回答是起码2018年,业内人士普遍认为市场调整还会持续。对于自行车消费为何突然下降,捷安特财报中提出一个原因,中国政府严管三公消费,加上反贪反腐执法力度增强,公务员群体对运动自行车的消费大幅下滑。喜德盛董事长谭伟龙在采访时也提出相同的观点,这个因素虽然不是决定性的,也出乎我们一般的认识。

共享单车成胜负关键

不过争论如何激烈,目前共享单车俨然是城市短距离出行的一场“革命”。摩拜单车创始人胡玮炜1月13日受邀参加李克强总理主持的国务院座谈会,总理肯定了互联网企业对于自行车这个实体行业的创新。2月27日,交通部长李小鹏在国务院新闻发布会上明确要求各地政府要超前谋划、创造条件,推动共享单车发展。没有共享单车,自行车不会受到中央政府如此高规格的重视,这对骑行在全社会的推广起到很重要的作用,甚至会反推政府在市政建设中改进自行车骑行设施。
在自行车行业中,共享单车的兴盛提供了超百万辆的订单,在短期内解决众多厂商产能过剩的燃眉之急。虽然共享单车代工的利润并不高,但庞大的数量还能创造不错的效益。共享单车能否持续高歌猛进对于自行车厂商是很关键的,因为一旦企业倒闭退出,工厂将失去重要的收入,同时共享单车也是用订单的形式来淘汰低效率、低质量的生产厂商。
另一方面,共享单车成为了城市出行的便捷选择,这夺取了原本属于城市车、折叠车、低端山地车的市场需求,共享单车对于运动自行车市场来说,是一个短期的利空因素,毕竟中国市场以入门级产品为主导。但从长期来看,更多人骑车会产生更多的消费力,扩大受众范围,激发潜在购买者。只不过这种从骑行到购车的转化需要时间,自行车业内人士对于这个带动作用抱有积极的态度,不过转化时间要多长,谁也说不准,大家都希望2018年自行车市场有一个压抑后的爆发。

需要在变,产品加速变化

2016年消费者问卷调查中,已经有48%的用户表示拥有公路车,比例仅次于硬尾山地车,占比同比2015年小幅上升。公路车对于中国市场的重要性还在继续提高,JAVA副总贺石其上一年接受采访时就表示,JAVA的优秀业绩是因为押对了公路车这个风潮,品牌一半的收入都源自公路车。
如果说欧洲展是每年自行车潮流的体现,那么每年10月举行的台中周就是下下一年自行车潮流的预示,因为台中周里品牌商会闭门商议下一年零件的种类和规格。据参加了2016年台中周的凯路仕曾副总介绍,公路车产品,特别是中高端公路车产品是台中周里的主角,未来两年品牌商们都会加大对中高端公路车的投入。
根据消费者问卷调查,80%的用户偏爱铺装路面骑行。在经过十几年的发展,自行车市场中拥有一群忠实的消费者,也就是俗称的“发烧友”,针对他们的需求打造产品将会是未来市场主流,而公路车产品对于喜欢铺装路面骑行的人来说,是更精准的选择。另一方面,共享单车的加入,削弱入门级产品的需求,产品更专注化、高端化,是自行车品牌们更靠谱的策略。

除了公路车之外,TT/铁三车可能会在2017年异军突起。中铁协、STC、IRONMAN等铁三联赛经过多年运营,在中国培养起一个数量不算大,但粘度和消费力都很强的爱好者群体。目前业余铁三赛事中,公路车的亮相频率要高于TT/铁三车,不过随着赛事推广深入,铁三爱好者剁手铁三车的可能性也很大,就如环上海联赛带动了华东地区TT车的销售,香港单车馆的开放催动了当地场地车的热销。从2016年开始,众多品牌对TT/铁三车虎视眈眈,JAVA、山东瑞豹、快客等国内品牌推出了自己的TT车型,兴升阳通过试骑和分享会大力推广Argon 18的铁三车型,捷安特也正式引进旗下TT\铁三车型TRINITY系列。

业余赛事的大洗牌

赛事是运动自行车推广的主要跑道,其中业余赛事最贴近车友,而且相对国内的职业赛事,业余赛事在车友群体中的关注度普遍更高。不过,业余赛事现在处于冰火两重天的情况下,赛事数量繁多,报名火热,但是品牌商却纷纷收缩赞助规模,众多业余高手需要另谋高就,甚至失业。
在2015赛季结束后,Specialized解散了中国车队,崔克缩减阵容,烈风车队和森地客—鑫元鸿的组建,代表着中国本土品牌商代替外国品牌,成为中国业余赛场的主要赞助力量。当时间来到2017年,业余赛事的赞助情况就显得不那么乐观了,崔克宣布解散车队,银贝斯-兰帕达车队停运,部分老牌车队可能也会压缩预算。在业余车队职业化运营的背景下,要在关注度高的比赛中登上领奖台,车队就要为明星车手和系统性的训练付出大量的成本,造成部分品牌商力不从心,而小比赛影响力仅限在当地,宣传效果一般。
从目前来看,烈风、森地客、高士特等品牌还会维持强势的赞助攻势,业余赛场可能演化为资本实力雄厚者的竞争。

赞助商支持车队和赛事,为的是推广自身品牌的知名度,银贝斯市场负责人称,银贝斯退出业余车队因为赛事关注度不高,将资源投放到洲际赛事中会有更好的宣传效果。业余自行车赛要留住更多的赞助商,最根本的办法就是提升赛事的关注度,扩大至大众层面,而不仅局限在爱好者群体中。

价格战的演化

从目前来看,消费者需求暂时没有明显的爆发,品牌商短时也不会有提价的理由。中国自行车品牌在价格战中不断竞争,相同零件配置下,价格达到欧美品牌无法企及的幅度。中国电子商务的普及也是品牌商需要保持低价的关键原因,因为网络商城让产品信息更为透明,产品比较更为容易,谁也不敢在价格上放松。线上线下联动销售也是自行车行业在2017年无法避免的潮流之一。
进入2017年,面对保持低价和保持利润,厂商们不得不寻找更有效的渠道,通过自动化节省人力成本,还有将工厂搬迁到低关税水平的东南亚国家会是最直接的办法,虽然初期投入会很大,不过后续的经营红利会逐渐释放。

 

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